Могущественный колдун захватил тело Виктора Грейвса и теперь использует его голос, внешность и репутацию, чтобы проникнуть в Академию Магии и заслужить доверие ее обитателей.
Немного побродив по кораблю в поисках других людей, герой узнаёт, что большинство из них уже давно погибло, а все выжившие члены экипажа изменились, превратившись в неизвестные создания, лишь отдалённо напоминающие людей.
