Могущественный колдун захватил тело Виктора Грейвса и теперь использует его голос, внешность и репутацию, чтобы проникнуть в Академию Магии и заслужить доверие ее обитателей.
Молодая ведьма по имени Ната де Хлопок горячая на голову, незрелая, остро реагирует на всё происходящее и летает на метле в сопровождении феи по имени Шелк.
